Sinopsis

León, un niño de seis años que vive en una pequeña localidad española a finales del siglo XVIII, enferma repentinamente. El doctor que lo examina descubre que en su cuerpo se encuentran alojadas las balas que un pastor disparó la noche anterior al lobo que atacaba a sus ovejas. La madre de León, una sirvienta sordomuda violada por un siniestro mendigo y que murió en el parto, es criado por sus padres adoptivos evitando que la maldición que hace que se convierta

en lobo las noches de luna llena, le permita cometer otras atrocidades. Años después, convertido en un joven tan fuerte y musculoso como inquieto, León empieza a trabajar en una localidad vecina para un bodeguero de cuya hija, Cristina, se enamora. La relativa paz de sus sentimientos durante los años anteriores se ve alterada y, literalmente, la bestia que lleva en su interior vuelve a surgir llenando la comarca de sangre y terror.